الوسم: صكوك

إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار الأميركي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن هذا الإصدار يعتبر الإغلاق الناجح لإصدار “دار الأركان” الثالث عشر من الصكوك الإسلامية، كما يعتبر هذا الاصدار الشريحة التاسعة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي.

وحسب البيان، تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وأغلق في نفس اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن مدة استحقاق الصكوك تصل إلى 5 سنوات بمعدل ربح قدره 8% سنويا.

وتلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.15 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار).

وعيّنت شركة “دار الأركان” كل من (بنك أبوظبي التجاري، الخير كابيتال (دبي)، الريان للاستثمار، بنك دبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول ، جي بي مورغان، بنك المشرق ، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة التاسعة).

وتستحق الصكوك في 25 فبراير 2029، فيما تنص شروط أحقية الاسترداد على الاستراد الكامل عند الاستحقاق.

ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

أعنلت شركة المراعي، عن انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بحصيلة بلغت 750 مليون دولار.

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3750 صكا، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.

وأوضحت “المراعي”، أن العائد على إصدار الصكوك بلغ 5.233% سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ التسوية الذي سيحدث في 25 يوليو 2023، فيما تستحق الصكوك خلال 10 سنوات.

وأشارت إلى أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن جواز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2023 المعدة بخصوص الصكوك وملحق التسعير.

وتابعت الشركة: “سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة”.

وكانت “المراعي” عينت مؤسسات (سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك) كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

قلصت شركة المراعي السعر الاسترشادي لصكوكها الدولارية لأجل 10 سنوات إلى نحو 155 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، فيما تجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، عن بيانات “آي.إف.آر”.

وبدأت شركة المراعي، اليوم الثلاثاء، طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي، بعد إعلان نيتها للطرح أمس الاثنين، ضمن برنامج قيمته الإجمالية مليارا دولار.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، إن مبلغ الإصدار سيتم تحديده بعد انتهاء فترة العرض، بناءً على ظروف السوق، ويبدأ الطرح اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن ينتهي غدا الأربعاء 19 يوليو 2023، وأن الأمر يخضع لظروف السوق.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية ودولياً.

وعينت المراعي مؤسسات سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي بزيادات بقيمة ألف دولار، وسيتم تحديد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.

وحددت القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار أميركي، ويتحدد العائد عليه حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك 10 سنوات.

وأتاحت الشركة إمكانية الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة وفقا لمستندات الطرح الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2023م المعدة بشأن الصكوك.

وقالت إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستعلن شركة المراعي عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن (Euronext Dublin) ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

تعتزم شركة كير الدولية إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي عن طريق الطرح عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها عينت شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك، عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها.

وذكرت أن إعلان الشركة عزمها طرح صكوك مقومة بالريال يأتى تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة برنامج الصكوك 30 مليون ريال، وسيتم طرح الدفعة الأولى على 4 إصدارات بقيمة إجمالية 10 ملايين ريال.

وقالت إن الهدف من الطرح هو دعم أنشطة الشركة التشغيلية، لا يشترط موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة “دار الأركان” السعودية جمعت 600 مليون دولار من بيع صكوك دولارية تستحق في فبراير 2029.

وتم تحديد السعر النهائي للإصدار عند 8.25%، بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 1.55 مليار دولار.

وتم تخفيض السعر الاسترشادي للصكوك من 8.5% إلى 8.25%، بعد أن زيادة قيمة الطلبات.